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邦政资产FOF基金量化筛选及评价系统

 

 

 

第一步:定量筛选系统

 

当前市场上基金产品几万只,依靠人工手动筛选不具现实可操作性,而单纯依靠第三方机构推荐则容易产生片面性。为了解决基金筛选难题,广东邦政资产管理有限公司自主编写基金筛选程序,运用大数据对全市场基金产品进行策略统计及筛选。筛选出来的基金能够按照实际需要进行排名,并导出Excel表格。

 

 

第二步:建立备选池

 

根据基础池排名情况,投研部筛选出排名前20%的基金进行了解和跟踪,在初步判断合适的前提下,对各策略投顾进行实地调研(广东省内)或视频电话尽调(省外区域),调研过程中与公司策略负责人进行深入沟通,全面了解其公司概况、投研体系、风险体系、运营体系等各项情况。最终根据尽调情况与尽调资料结合,邦政资产投委会进行初步过会,判断能否进入基金备选池。备选池基金数量限定72家,采取优胜劣汰方式。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三步:确定核心池

 

每只进入邦政资产备选池的基金都会进行3-6个月的密切跟踪与沟通,在一段时间的观察下,能够较为全面的把握基金的实际情况,最终结合“定性+定量”评分原则,对备选池基金进行第二次表决,确定是否进入公司核心基金池。邦政FOF母基金所投资的每一只产品都出自核心基金池。

投研部对入选核心投顾池的投顾在“公司情况、团队人员、过往产品、其他部分”四个方面进行综合评分,并得出最终得分,根据得分进行排名,同时对评分进行动态调整。投研部力求评价结果对每一投顾都做到准确、公平、客观。当前核心基金池数量限定24家,全部产生自备选池,并实行优胜劣汰机制。

 

第四步:确定最优组合

 

邦政资产结合当下宏观经济走势分析以及投顾的历史业绩,在大类资产方面进行合理的配置,确定最优的投资组合进行资金分配。投资策略相关系数低,避免发生系统性风险的情况下产生共振,从而最大程度上保障产品的平稳走势。

 

 

 

 

说明:本净值曲线为历史模拟组合曲线,并非实际投资收益,也不保证未来投资收益。由于产品策略会根据市场走势情况进行实时调整,实际投资策略可能与模拟组合有所不同。